2023年能效电气直流充电桩全国销量及占有率证明报告

《2023年能效电气直流充电桩全国销量及占有率证明报告》

2023年全国市场占有率22.82%,排名第一

(一)新能源汽车及直流充电桩简介:

新能源汽车是指采用新型动力系统,完全或主要依靠新型能源驱动的汽车,主要包括纯电动汽车、插电式混合动力汽车(含增程式电动汽车,下同)及燃料电池汽车。目前,新能源汽车以纯电动汽车、插电式混合动力汽车两种新能源电动汽车为主,燃料电池汽车相对较少。

不同类型新能源汽车基本情况分析

资料来自:中金企信国际咨询、中国新能源汽车行业协会

新能源汽车动力电池主要通过充电和换电两种方式实现补能。其中,充电模式主要包括交流慢充、直流快充和无线充电。

新能源汽车补能方式分析

资料来自:中金企信国际咨询、中国新能源汽车行业协会

①充电模式:充电模式下,新能源汽车主要通过充电桩充电完成补能。按照不同的充电技术分类:充电模式可分为交流充电和直流充电。通常情况下,二者主要差异如下:

资料来自:中金企信国际咨询、中国新能源汽车行业协会

——交流充电又称“慢充”,即充电桩输入电动汽车交流电,由电动汽车通过车载充电机(OBC)将电网的交流电进行变压和整流,转换为直流电后对动力电池充电。与直流充电相比,交流充电受车载充电机(OBC)功率限制,一般功率小、充电慢。交流充电桩在充电过程中起到配电和计费的作用,对电网改造要求低,结构较为简单,技术门槛相对较低,易于安装且成本较低,适用于居民社区、公共停车场、购物中心等应用场景。

——直流充电又称“快充”,即将电网输入的交流电通过直流充电桩内置的充电模块变压整流为直流电,再通过充电枪输入给电动汽车内部的动力电池。与交流充电相比,直流充电一般具有功率高、充电快的特点,技术和设备与交流充电相比更为复杂,直流充电桩的制造成本和安装成本也较高,更适用于对充电速率要求较高的应用场景,如公交、出租车、物流车、重卡等运营车辆的集中场所,以及充电站、高速公路服务区等公共服务场所。未来,随着如小直流充电桩等直流充电设备的发展,直流充电的应用场景有望更好地拓宽至居民社区、购物中心等场所。

新能源汽车充电桩分类

资料来自:中金企信国际咨询、中国新能源汽车行业协会

按照充电地点划分:新能源汽车充电主要包括公共充电桩充电和私人充电桩充电两种。其中,公共充电桩充电是指建设在公共停车场的停车位上提供公共充电服务的充电方式,私人充电桩充电是指建设在个人自有车位为私人用户使用的充电方式。目前,在国内新能源汽车充电市场中,公共充电桩主要采用直流充电和交流充电两种方式,而私人充电桩则主要采用交流充电方式,具体情况如下:

资料来自:中金企信国际咨询、中国新能源汽车行业协会

一个完整的直流充电桩主要包括充电系统、监控系统、计量计费系统等,其输入端与交流电网直接连接,输出端装有充电插头用于为新能源汽车充电。随着新能源汽车的快速发展,直流充电设备作为新能源汽车基础设施建设的重要组成部分,越来越受到包括中国大陆在内的多个国家和地区的重视,市场规模预计将实现快速增长。

(二)国内外新能源汽车行业运行现状:

近年来,全球主要的汽车生产和消费国家不断推出政策,大力推进本国新能源汽车行业的发展,新能源汽车行业正处于蓬勃发展的时期。

1、全球各个国家和地区的产业政策:全球主要经济体在碳中和政策框架体系下,纷纷提出将加速交通领域的零排放或低碳化转型。全球主要国家或地区均制定了相关的政策文件,对新能源汽车的销量或占比等方面设定了发展目标。

资料来自:中国新能源汽车行业协会、中国汽车工业协会

目前,全球多个国家把新能源汽车产业作为经济复苏的动力,加大对新能源汽车及相关基础设施的补贴力度和投资额度。自2019年起,欧洲主要国家大幅提高购置补贴,促进新能源汽车需求侧的增长,同时重视电动化供应链的本土化建设;美国拜登政府出台多种利好政策,包括在消费端给予购车补贴,在基建方面到2030年投资75亿美元建设全美充电基础设施网络,在政府采购方面推动校车、公交车电动化等,试图通过强力的产业目标和投资支出计划促进新能源汽车市场的快速发展;我国国务院也提出有序推进充电桩、配套电网、加注(气)站、加氢站等基础设施建设,提升城市公共交通基础设施水平,到2035年,我国新能源汽车核心技术达到国际先进水平,质量品牌具备较强国际竞争力,纯电动汽车成为新销售车辆的主流,公共领域用车全面电动化。

2、全球新能源汽车市场销量现状:全球多国将发展新能源汽车作为应对气候变化、优化能源结构的重要战略举措,纷纷从战略规划、科技创新、推广应用等方面推动新能源汽车产业发展,全球新能源汽车市场步入高速增长期,市场规模逐年升高。

2017-2023年全球新能源汽车销量现状分析

数据调研统计:国家统计局、中国汽车工业协会、中金企信国际咨询

全球新能源汽车产业格局方面,中国、欧洲和美国等国家和地区是主要发展力量。根据中金企信国际咨询统计数据:全球新能源汽车销量从2017年的118.9万辆增长到2023年的1465.3万辆,复合增长率达到55.24%,其中中国新能源汽车销量达到949.5万辆,占全球销量的64.8%。美国和欧洲2023年全年新能源汽车销量分别为294.8万辆和146.8万辆,同比增速分别为18.3%和48.0%。

在加严排放法规、加大新能源汽车财税优惠、加速产业布局等举措下,欧洲多国新能源汽车市场呈现快速增长态势,成为全球新能源汽车增长的重要推动力,2023年欧洲市场占全球新能源汽车的市场份额达到10.02%左右;美国新能源汽车市场2023年占比20.12%。专家分析:欧洲新能源汽车市场增速不及预期与德国等国家的2023年补贴退坡有较大的关系。

从技术路线看,2023年全球新能源汽车以纯电动汽车为主,占比70%以上。其中,中国和美国新能源汽车市场以纯电动为主,欧洲插电式混合动力与纯电动的市场份额基本相当。

3、国内新能源汽车行业现状分析:2017-2021年,我国新能源汽车产销量增速相对平稳。2022年,我国新能源汽车产销量分别达到705.8万辆和688.7万辆,同比保持大幅增长,渗透率提高至25.6%。2023年新能源汽车产销分别完成958.7万辆和949.5万辆,同比分别增长35.83%和37.87%,市场占有率达到31.6%,高于上年同期5.9个百分点,连续9年位居全球第一。成为全球汽车产业电动化转型的重要驱动力。

2017-2023年中国新能源汽车产销量现状分析

数据调研统计:国家统计局、中国汽车工业协会、中金企信国际咨询

新能源汽车行业正从政策驱动向市场驱动转变,新能源乘用车已成为新能源汽车销售市场的主要增长力量。我国新能源乘用车的产销量分别从2016年的34.50万辆和33.70万辆上升至2023年的892万辆和773.6万辆,年复合增长率分别达到63.94%和63.91%。2023年新能源乘用车产销量同比2022年分别增长33.7%和36.2%,新能源乘用车销量占比达86.73%。

2017-2023年中国新能源乘用车产销量现状分析

数据调研统计:国家统计局、中国汽车工业协会、中金企信国际咨询

从新能源汽车类型来看,纯电动依然占据市场的主导地位。2023年,纯电动汽车销量提升至668.5万辆.同比增长24.6%,占新能源汽车销量的70.4%;插电式混合动力汽车(含增程式)销量280.4万辆,同比增长84.7%,占新能源汽车销量的29.5%。燃料电池汽车处于产业化发展初期,2023年销量0.6万辆,同比增长50%,占比较低,约为0.063%。

2017-2023年中国各类型新能源汽车销量现状分析

单位:万台

数据调研统计:国家统计局、中国汽车工业协会、中金企信国际咨询

目前,我国新能源汽车也正处于加速渗透阶段。近年来,新能源汽车的渗透率从2016年的1.81%提升至2023年的31.55%,尤其是2022-2023年,渗透率提升23.0%。根据《2030年前碳达峰行动方案》,2030年新增新能源、清洁能源动力的交通工具比例达到40%左右。2023年我国新能源汽车销量仅为同期国内汽车总销量的31.55%,市场空间庞大。

(三)国内外充电桩市场现状分析:

(1)全球充电桩市场:随着全球新能源汽车市场的快速发展,销量迅速增长,新能源汽车的补能需求也不断扩大。根据中金企信国际咨询统计数据:2014-2022年,全球充电桩保有量持续上升,由2014年的85.55万台增加至2023年的2940万台,年复合增长率达60.7%左右。目前,公共充电桩是新能源汽车的主流补能设备之一,在全球下游市场需求迅速增长以及各国政策扶持的双轮驱动下,全球公共充电桩保有量呈现持续增长态势。

2017-2023年全球公共充电桩市场新增数量现状分析

数据调研统计:中国充电联盟、中国新能源汽车行业协会、中金企信国际咨询

根据国际能源署(IEA)的数据显示,2017年至2023年,全球公共充电桩建设规模持续上升,公共快充充电桩新增数量由2017年末的10.8万台增长至2023年末的143万台,年均复合增长率达53.13%;公共慢充充电桩新增数量由2017年末的33.1万台增长至2023年末的249万台,年均复合增长率达38.8%。公共充电桩新增数量的增长为新能源汽车提供了更好的续航保障,同时也促进无法获得私人充电桩的消费者购买新能源汽车。

(2)中国充电桩市场现状:中国充电桩行业萌芽于21世纪初,并在2011-2014年得到初步发展。此时参与者以国家电网、南方电网等国企为主,且服务对象多为公共汽车或政府内部用车,市场规模较小。2014年11月,财政部、科技部、工信息、发改委联合出台了《关于新能源汽车充电设施建设奖励的通知》,将新能源汽车推广数量与中央政府对地方政府的充电设施补贴挂钩,各地方政府也纷纷出台相应政策,将补贴政策落实至充电设施建设者。在政策的推动下,万帮数字、特锐德等民营资本纷纷加入充电桩建设和运营市场。

2015年,发改委、工信部等部门出台的《电动汽车充电基础设施发展指南(2015-2020年)》中提出,到2020年车桩比达到1:1的发展目标。在新能源汽车销量、保有量持续增加以及国家政策扶持的背景下,我国充电基础设施建设进入高速发展阶段。

2019-2023年中国充电桩保有量分析

单位:万台

数据调研统计:中国充电联盟、中国新能源汽车行业协会、中金企信国际咨询

根据中金企信国际咨询统计数据:2023年中国充电桩保有量约为859.6万台,较上年增长64.99%。其中,公共充电桩(公桩)保有量约272.6万台,较去年同期增长51.66%;私人充电桩(私桩)保有量约587万台,较去年同期增长72.03%。

2021-2023年中国公共充电桩领域直流桩与交流桩保有量分析

数据调研统计:中国充电联盟、中国新能源汽车行业协会、中金企信国际咨询

此外,在2023年的公共充电桩保中,直流桩保有量约为120.3万台,交流桩约为152.2万台。且直流桩保有量占公共充电桩总保有量的44.13%,较2022年同期的40%有所增长。从2023年1月到2023年12月,月均新增公共充电桩约7.7万台。

(3)充电桩市场需求分析:整体来看,当前我国新能源汽车市场面临充电难、充电慢的局面:

①充电桩保有量方面:截至2023年底,全国新能源汽车保有量达2041万辆。与新能源充电桩保有量(859.6万台)的比重为2.374:1,与工信部要求的2025年的2:1,2030年1:1的目标仍有较大差距。

②充电桩增量方面:2023年1-12月,我国充电基础设施增量为338.6万台,新能源汽车销量949.5万辆,桩车增量比为1:2.8,充电基础设施建设尚不能满足新能源汽车的快速发展。

目前,直流充电桩体积较大,具有高电压、大功率和充电快的特点,对电网要求更高,在我国主要建设于高速公路服务区、公交车等场所。虽然当前国内55%以上的充电桩为交流桩,但交流桩充电时长,已成为影响消费者用车体验的关键因素,因此,国内新能源消费者越来越青睐直流快充充电桩,特别是在公交、小区、物流、园区、公共快充等领域的私家车、网约车、公交、物流卡车、公务车辆等充电需要求较大,预计2026年中国直流充电桩市场需求量达到400万台。因此,未来直流充电桩发展前景较好,特别是智能化、便捷化的直流充电桩产品。

(四)深圳市能效电气技术有限公司直流充电桩市场占有率分析:

1、企业简介:深圳市能效电气技术有限公司(简称:Wattsaving能效电气)创办于2016年,是直流充电行业的标准起草者、直流电桩市场的领导者。公司致力于成为“分布式充放电全球第一品牌”,“敏于创新,用于坚持”,不断推陈出新,创造了一系列引领业内风潮的充放电产品。

Wattsaving能效电气“敏于创新,勇于坚持”,不断推陈出新,创造了一系列引领业内风潮的充放电产品,现已成为全球唯一一家提供从直流到交流,从单向到双向,从强制风冷到独立风道、液冷,从一体式到分体式,从国标到欧标、美标,从1.5kW到1200kW的全栈自研、全场景覆盖的充电桩企业。

2、公司经营范围:目前,深圳市能效电气技术有限公司产品涉及便携式充电桩、移动式充电桩、壁挂式充电桩、落地式充电桩、放电机等。其细分产品有:

3、公司发展优势:

(1)制造优势:目前,深圳市能效电气技术有限公司在产品制造方面,拥有适应客制化产品的产线布置,灵活迅速响应;精良的生产设备保证了产品的质量和产能;100%的恒温老化,确保产品出厂的可靠性。全工序自动化系统的开发能力淘汰皮带流水线,改精益工作台,标准化、模组化设计,柔性生产线,兼容性好,配合MES系统全流程追溯。

(2)公司产品优势:深圳市能效电气技术有限公司在2017年2月在国内首次提出慢充直流化的思考;并于2017年11月发布全球第一台7KW便携式直流充电机。作为全新的一个品类,引爆国内外市场。2017年12月,公司发布全球第一台7KW壁挂式直流充电机和15KW便携式直流充电机。

2018年4月,公司提出“小功率、大密度、用尽分散电力”的理念,同时发布第二代便携式直流充电机。2018年7月,公司提出“不同场景下小功率应用方案”,并发布15KW壁挂式直流充电机和桥接器,提出去OBC后使用存量交流装的兼容方案。2018年10月,公司发布全球第一台车充产品,提出“让每一台电动车都可以给另外一台电动车充电”。2018年12月,公司突出“去OBC趋势的路线图”,在业内引起较大反响。

2019年4月公司发布小站桩,随着第一代小功率直流充电桩产品的推出,促进了我国充电桩行业的具象化思考。

2020年,公司推出业内第一台20KW家用快充桩,该充电桩兼具了工业品和消费品的属性,再次引领潮流。

(3)公司竞争优势:2018年10月深圳市能效电气技术有限公司承办了小功率直流充电技术及标准研讨会。

2019年9月,公司作为标准的牵头起草单位,承办并召开了《20KW及以下非车载充电机技术条件及安装要求》标准编制启动会和标准征求意见稿讨论会。

2020年1月,公司出席了能源行业电动汽车设施标准化技术委员会二届四次会议(充电设施标准研讨会),并发表《小功率直流化技术路线研究与实践》演讲。同年10月,标委会对外公开发布标准的征求意见稿。

(4)公司市场优势:目前,深圳市能效电气技术有限公司在我国率先量产了全系列直流充电系列产品,各类直流充电产品总计超过10万台,匹配市面上99%以上的车型。公司中小功率直流充电产品的销量,在业内处于第一的地位。

同时,公司坚持“三个面向”战略,“面向高端车企、面向终端用户、面向全球市场”,为宝马、日产、蔚来、小鹏、极氪、吉利等国内外一流车企提供充放电产品的定制开发服务,并以“Watt Saving能效”品牌为全球成千上万家庭和各类社区提供分布式充放电解决方案和服务。

(5)公司专利优势:目前,在知识产权方面,深圳市能效电气技术有限公司拥有注册商标数量达到7个,软件著作权数量达到6个,专利信息达到47项。其公司主要专利有:

(6)公司荣誉优势:深圳市能效电气技术有限公司作为一家高新技术企业、科技型中小企业,已获得多项荣誉证书和管理体系认证证书。部分如下:

4、公司直流充电桩市场占有率分析:

2023年深圳市能效电气技术有限公司直流充电桩市场销量及占有率分析

数据调研统计:中金企信国际咨询

根据中金企信国际咨询统计数据:2023年,深圳市能效电气技术有限公司直流充电桩市场销量为10.09万台,公司直流充电桩占中国直流充电桩市场增量比重为22.82%。2023年深圳市能效电气技术有限公司直流充电桩销销量中国市场排名第一。

(五)深圳市能效电气技术有限公司直流充电桩市场发展前景:

1、新能源汽车领域:近年来,全球多个国家和地区将发展新能源汽车作为应对气候变化、优化能源结构的重要战略举措,纷纷从战略规划、科技创新、推广应用等方面推动新能源汽车产业发展,陆续制定了新能源汽车替代传统燃油汽车的战略规划,具体如下:

资料来自:中金企信国际咨询、中国新能源汽车行业协会

同时,全球车企也相继发布新能源汽车发展战略,具体如下:

资料来自:中金企信国际咨询、中国新能源汽车行业协会

在此背景下,新能源汽车销量持续增长,包括中国大陆在内的全球新能源汽车渗透率不断提高。因此,中国也制定了新能源汽车各阶段发展目标。

2030-2035年中国新能源汽车各阶段发展目标分析

资料来自:中金企信国际咨询、中国新能源汽车行业协会

根据中金企信国际咨询统计数据:中国大陆新能源汽车渗透率从2019年的4.70%增长至2023年的31.55%, 实现大幅增长。未来,随着全球多个国家和地区相关政策的支持、配套基础设施的完善及消费者对新能源汽车接受程度的提高,新能源汽车在中国交通工具的比重将不断增加,新能源汽车渗透率提升空间较大。

2、非一线城市中新能源汽车的应用:从国内新能源产业长期可持续发展角度看,环境保护、政策的支持和鼓励、充电设施的不断完善以及汽车的智能化趋势是新能源汽车产业长久发展的持续动力。2020年7月,工信部、农业农村部、商务部联合下发《关于开展新能源汽车下乡活动的通知》,要求组织开展新能源汽车下乡活动,并由中国汽车工业协会负责组织实施。

根据中国汽车工业协会根据中金企信国际咨询统计数据,2021-2022年,新能源汽车下乡车型分别销售106.8万辆、265.98万辆、320.87万辆,实现了销量的迅速增长,新能源汽车消费快速向非一线城市下沉。伴随着新能源汽车在非一线城市的蓬勃发展,充电桩的配套需求相应提升,而前期非一线城市和县乡地区新能源基础充电设施产业发展较慢,市场竞争程度较小,在需求迅猛增长的背景下,成为了开放待入的“新兴蓝海市场”。

未来,在政策支持和市场需求共同驱动下,新能源汽车销量将持续增长,我国新能源汽车市场渗透率将进一步提高,充电桩行业也将迎来快速发展的黄金期。直流充电桩设备作为新能源汽车持续发展的关键基础设备,其市场规模也将随着新能源汽车销量的增长而增长,下游新能源汽车产业的快速发展也将为直流充电桩行业提供广阔的发展空间。

3、国家政策方面:当前,充电桩已被国家纳入“新基建”领域,政策推进加速。从2015年以来我国陆续出台推动充电桩发展的相关政策,其中2020年,政府工作报告将充电桩纳入“新基建”七大重点领域,标志着国家对充电基础设施建设的重视程度进一步提高。

2022年1月,国家发展改革委等十部门联合发布《国家发展改革委等部门关于进一步提升电动汽车充电基础设施服务保障能力的实施意见》,提出:到“十四五”末,我国电动汽车充电保障能力进一步提升,形成适度超前、布局均衡、智能高效的充电基础设施体系,能够满足超过2,000万辆电动汽车充电需求。

2023年3月,工信部等八部门发布《关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知》,试点期为2023-2025年,要求公共领域新增及更新车辆新能源占比力争到80%,新增公共充电桩(标准桩)与公共领域新能源汽车推广数量(标准车)比例力争达到1:1。

2023年5月5日,国务院召开常务会议,会议指出:农村新能源汽车市场空间广阔,加快推进充电基础设施建设,不仅有利于促进新能源车购买使用、释放汽车农村消费潜力,而且有利于发展乡村旅游等新业态,为乡村振兴增添新动力。

2023年5月,国家发改委、国家能源局发布《关于加快推进充电基础设施建设、更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴的实施意见》,实施意见指出,要创新农村地区充电基础设施建设运营维护模式。要加强公共充电基础设施布局建设,推进社区充电基础设施建设共享,加大充电网络建设运营支持力度,推广智能有序充电等新模式,提升充电基础设施运维服务体验。

2023年6月,国务院办公厅印发《关于进一步构建高质量充电基础设施体系的指导意见》提出,到2030年,基本建成覆盖广泛、规模适度、结构合理、功能完善的高质量充电基础设施体系,有力支撑新能源汽车产业发展,有效满足人民群众出行充电需求;建设形成城市面状、公路线状、乡村点状布局的充电网络,大中型以上城市经营性停车场具备规范充电条件的车位比例力争超过城市注册电动汽车比例,农村地区充电服务覆盖率稳步提升;充电基础设施快慢互补、智能开放,充电服务安全可靠、经济便捷,标准规范和市场监管体系基本完善,行业监管和治理能力基本实现现代化,技术装备和科技创新达到世界先进水平。

2023年11月,工业和信息化部、交通运输部等八部门发布《关于启动第一批公共领域车辆全面电动化先行区试点的通知》,国家发改委等部门发布《关于促进汽车消费的若干措施》,拟确定15个城市作为试点城市,推广在公共领域使用新能源汽车,数量预计超过60万辆;试点城市在充换电基础设施方面,将建成超过70万台充电桩和0.78万座换电站。

同时,地方各省市也相继出台充电基础设施建设的政策规划,国内多个省份相继规划了2025年公共充电桩建设数量目标。其中,北京市争取到2025年,全市电动汽车充电桩累计建成70万个,建成与200万辆新能源汽车发展相匹配的充换电设施体系;上海市规划到2025年,2025年将建成充电桩76万个,换电站300座,车桩比不高于2:1;浙江省规划到2025年,累计建成充电桩230万个以上、乡村不少于90万个,实现公共充电站“县县全覆盖”、公共充电桩“乡乡全覆盖”。

2023年新能源汽车国补取消,新能源汽车市场由政策驱动走向市场驱动,政府开始关注新能源汽车使用情况,各地方政府开始积极发展充电桩,加大对充电基础设施的补贴力度,出台了新能源汽车基础设施建设与运营奖励政策,政府完成由补贴电动车消费向补贴充电基础设施转变。未来,随着国家及地方政府充电桩建设补贴、充电运营补贴相关政策逐步出台,国内充电桩市场行业将迎来有利发展环境和良好发展机遇。

4、市场发展前景:当前,在我国大力推进碳达峰、碳中和“双碳”目标的大背景下,新能源汽车行业的发展前景广阔。未来,随着消费者对于环保、节能的意识不断提高,越来越多的人选择购买电动汽车。专家预测中国新能源汽车销量2030年在1700-2000万辆之间。

目前,我国充电桩的增长速度,要明显低于新能源汽车的配套增长速度,在未来3-5年的时间里,充电桩市场将继续因新能源汽车增长需求,保持强力的增长态势。同时,充电桩的普及与发展,对国内自然环境的环保,也将起到积极的改善和推动作用。随着电动汽车市场的不断扩大和消费者对于充电设施的需求不断增加,未来充电桩数量还将继续增加。

此外,随着我国新能源汽车保有量的进一步提升,新基建的进一步推进以及国家电网、南方电网的政策扶持,地方国有及社会资本的涌入,针对充电基础设施不足的现状,以及新能源汽车快速充电需求的增加,深圳市能效电气技术有限公司便捷化、智能化的直流充电桩未来发展前景较好。